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【泰有财·新闻资讯】 中泰国际助力农银国际控股有限公司成功发行8亿美元债券

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  2018年9月17日,中泰国际欣然宣布,助力农银国际控股有限公司成功发行两笔共计8亿美元高级无抵押固息/浮息债券。中泰国际担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  本次债券由Inventive Global Investments Limited (农银国际的离岸全资附属公司)为发行主体,由中国农业银行香港分行 (穆迪/标普/惠誉: A1/A/A) 提供无条件及不可撤销担保。债券預期評級為A1 (穆迪)。是次发行包括3亿美元3年期固息债券 (债券票息3.875%) 及5亿美元的3年期浮息债券,最终定价较初始价格指引分別缩窄20个基点25个基点。债券预期评级为A1 (穆迪)。定价当天市场认购踊跃,于最终定价指引发布前后,订单量合计超过24亿美元 (包含承销商订单)。

  中国农业银行香港分行 (「债券担保人」) 为中国农业银行股份有限公司(中国农业银行)首家境外分行,于1995年11月22日成立,是一家全牌照的持牌银行和香港证监会注册机构。经过二十多年的发展,能够为本港企业、境内大型企业香港分公司及中港两地跨境贸易客户提供全面的金融产品与服务,具有较好的品牌形象和市场地位。

  农银国际控股有限公司是中国农业银行的全资附属机构,于2009年11月在香港成立,2010年将中国农业银行原在港机构农银证券有限公司、农银保险有限公司及捷骏投资有限公司并入旗下。农银国际及旗下各子公司作为中国农业银行开展投行业务的专业平台,主要从事直接投资、企业融资、证券经纪、资产管理等全方位的投资银行服务。

  母公司中国农业银行于2010年7月,分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市,拥有15家主要控股子公司,其中境内10家,境外5家。截至2017年末,中国农业银行总资产为210,533.82亿元人民币,发放贷款和垫款107,206.11亿元人民币,吸收存款161,942.79亿元人民币,资本充足率 13.74%,全年实现净利润1,931.33亿元人民币。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括青岛华通集团5.0亿美元债券、当代置业3.5亿美元高级绿色债券、中国民生银行香港分行10.0亿美元债券、兖矿集团3.0亿美元债券、永城煤电控股1.5亿美元债券、融信中国3.25亿美元债券、中泰国际2.0亿美元债券、遵义新区1.0亿美元债券、金轮天地控股2.0亿美元债券、山东钢铁1.5亿美元境、徐州经开区4.0亿美元债券、西证国际1.5亿美元债券、平安不动产2.5亿美元债券、青岛胶州湾发展1.2亿美元债券、北京建设2.5亿美元债券和华发集团5亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。

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